想当IPO承销商,不差钱的金融高管做秀兼职开Uber

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10月21日消息,据美国媒体报道,很多很多Uber司机都在为了赚点外快,但迈克尔·格里姆斯却有更大的想法。格里姆斯先生是摩根士丹利的顶级科技银行家,熟悉内情的人士称,他兼职当Uber司机很多很多年了。没有忙碌——几乎没必要,已经 他在华尔街的年薪达数百万美元——已经 帮助摩根士丹利在多年里最受期待的IPO上赢得一席之地。

Uber成立9年,估值高达150亿美元,承销商已经 在IPO中赚到数以千万计美元的费用和吹嘘资本。周二《华尔街日报》称,Uber已经 在2019年初上市,摩根士丹利和高盛最近向Uber提交了IPO计划。其他熟悉状况的人士透露,摩根士丹利很已经 成为主承销商,从而获得更高的承销费用和声望。Dealogic的数据显示,过去5年摩根士丹利有4年都在美国科技IPO最大承销商。

目前硅谷的投资银行竞争激烈,消息人士透露,在卡兰尼克担任Uber CEO时,该公司就对银行家称,已经 为竞争对手服务就没有为Uber做交易。如今IPO市场刚刚现在开始了了繁荣,有某种竞争就越发激烈了。

Dealogic称,今年以来全球科技公司发行了1250亿美元股票,而2017年同期仅为840亿美元,高盛、摩根士丹利和摩根大通等在今年前9个月获得的股票发行承销费用增长40%。科技公司上市的著名例子有Dropbox、Eventbrite和Spotify Technology等,Uber、Lyft、Pinterest和Airbnb都瞄准在2019或2020年上市。华尔街的银行都急于从发行中获得收益,早在几年前就刚刚现在开始了了准备。

消息人士称,高盛很早就投资了Uber,2011年在该公司估值没有2亿美元时就投资了,已经 Uber上市可获得数十亿美元的回报。2015年高盛向客户出售了Uber可转债。高盛的二号高管加里·科恩就常常访问Uber的旧金山总部,成为卡兰尼克的密友,后者在2015年谈及高盛时表示:“亲戚亲戚朋友是什么人的大粉丝”。

保守估计高盛可从Uber投资中获得10亿美元收益,占高盛年税前利润的10%。摩根士丹利追求Uber很多很多年,早在2014年就授权Uber为其职员提供商务旅行。2016年摩根士丹利还为Uber提供15亿美元贷款,这是Uber首次大额贷款及最初利用债务市场的行动之一。

同年摩根士丹利向客户募集数亿美元投资Uber,尽管后者不你会提供关键的财务信息。当前该银行是Uber20亿美元债券销售的主协调机构。

随着IPO临近,格里姆斯刚刚现在开始了了走向前台,他以擅长在客户前做样子出名:在Snap公司IPO近一年前,他在Snapchat母公司加州威尼斯总部付进 租了公寓楼;当摩根士丹利帮助音乐流服务Pandora Media上市时,格里姆斯让手下穿上摇滚音乐会的T恤。他以着迷交易甚至控制交易出名,在向Pandora董事会陈述前,格里姆斯花了数周时间研究他女儿要怎样使用该网站,并挑选 团队场地的颜色作为报告纸张的颜色。

而在2012年,为了让摩根士丹利在Facebook公司IPO中获得主承销商地位,他坚持担任交易的“唯一司机”,认为让亲戚亲戚朋友独家掌控可冗杂流程。

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